Margaret, 17 ans, vit toute seule dans le manoir de sa mère, Evelyn, une alchimiste partie en expédition depuis 2 mois. Un jour, Wes, apprenti alchimiste renvoyé par tous ses maîtres, toque à sa porte dans l’espoir de devenir l’apprenti d’Evelyn. Margaret qui déteste l’alchimie le renvoie d’abord rudement, puis, devant son obstination et son désespoir, l’autorise à contre cœur à rester au manoir en attendant le retour de sa mère. La cohabitation est difficile entre Margaret, plutôt froide et réservée et Wes, très bavard et enjoué qui agace beaucoup son hôte.

Dans ce même temps, la Hala, créature magique et démoniaque apparaît à plusieurs reprises au alentours du village, ce qui annonce l’arrivée de la grande chasse : celui qui parvient à le tuer deviendra le héros du village et recevra une grosse somme d’argent. Pour s’inscrire à la chasse, il faut être deux : un chasseur et un alchimiste. Margaret, très douée avec son fusil, caresse l’espoir de faire revenir sa mère si elle remporte la chasse, et Wes a besoin d’argent pour aider sa famille…

Wes et Margaret, qui n’ont rien en commun, vont se rapprocher petit à petit autour de leur objectif commun et chacun va faire face à ses peurs et ses difficultés pour en ressortir grandi.

Ce roman traite avec finesse de nombreuses thématiques, telles que la religion et l’intolérance - Wes et Margaret étant tous les deux de confession minoritaire et de ce fait victimes de l’intolérance des villageois -, le racisme - envers Wes dont les origines Banvish sont très mal perçues et l’entravent dans ses ambitions -, l’acceptation de soi ou encore la maltraitance psychologique - que subit Margaret de la part de sa mère.

Une romance qui prend son temps et une critique morale de la société dans un univers fantasy charmant !